いつもありがとうございます。
二代目社長専門税理士
東條です。
最近、AIにどっぷりハマっている
東條ですので、
当然のことながら、
お客様のところに訪問しては、
必ずAIのことを熱弁してしまいます。
自分ひとりで先走っている感が否めないので、
とか思いながらも、
この熱は止まりません(T_T)
そんなAIの話しばかりしているためか、
最近では、AI活用に関する相談が立て続けにあります。
そこで今回は、私が実践している
『AIを活用した計画立案の5ステップ』
をお伝えしたいと思います。
[Step1: 目的の明確化]
[Step2: データの準備]
[Step3: AIツールの選定]
[Step4: シナリオ作成]
[Step5: 実行・検証]
それでは、各ステップについて詳しく見ていきましょう。
■Step1：目的の明確化
AIは万能ではありません。
むしろ、
目的が曖昧だと迷走する原因
になります。
具体的なチェックポイントは以下の3つです：
1. 何を達成したいのか
2. いつまでに実現するのか
3. 成功の定義は何か
例えば、「売上を上げたい」は曖昧すぎます。
「来期第2四半期までに既存顧客の受注単価を20%向上させる」
というように、具体的に設定することが重要です。
■Step2：データの準備
AIの精度は、入力するデータの質に大きく左右されます。
必要なデータの例：
– 過去の実績データ
– 市場動向データ
– 顧客データ
– 競合情報
– 社内リソース状況
ここでのポイントは、データの「鮮度」と「粒度」です。
古すぎるデータや、粗すぎる集計データでは
AIは正確な予測ができません。
■Step3：AIツールの選定
目的とデータに応じて、適切なAIツールを選びます。
主なツールの例：
– ChatGPT：アイデア出しや文章作成
– BIツール：データ分析や可視化
– 需要予測AI：売上予測や在庫管理
– RPAツール：業務自動化
重要なのは、「使いこなせるツール」を選ぶこと。
高機能すぎても使いこなせなければ意味がありません。
個人的には、今のところ
「業務自動化」を除いては、
Claude
という、AIで全て賄えると考えています。
■Step4：シナリオ作成
AIの出力結果を基に、実行可能な計画に落とし込みます。
ここでのポイント：
1. 複数のシナリオを用意
2. リスクの洗い出し
3. 必要なリソースの確認
4. マイルストーンの設定
「AIが示した最適解」を鵜呑みにせず、
現場の実情を加味したシナリオづくりが重要です。
実はAIについては、
ストーリーや物語の作成も超得意分野です。
適切なデータと指示で、
シナリオ作成のクオリティも大幅アップ
間違いなしです。
■Step5：実行・検証
計画を実行しながら、定期的に検証・修正を行います。
具体的なアクション：
1. 週次での進捗確認
2. 月次での結果検証
3. KPIの見直し
4. 必要に応じた計画修正
実行段階でも引き続きAIを活用し、
データに基づいた意思決定を心がけましょう。
ここまでが5ステップの概要ですが、
最も重要なのは
「AIに振り回されないこと」
AIはあくまでもツール。
最終的な判断は、経営者である皆さまが
行う必要があります。
特に二代目経営者の皆さまは、
先代から受け継いだ経営の知恵と、
最新のテクノロジーを
うまく組み合わせていく必要があります。
このAI活用の5ステップは、
二代目経営者の皆様にとって、
「伝統」と「革新」を両立させる絶好の機会
となるはずです。
ぜひ、小さな領域から始めて、
徐々に範囲を広げていってください。
完璧を求めすぎず、トライ＆エラーを重ねながら、
自社に合ったAI活用の形を見つけていきましょう。
東條でした。
それでは、また明日！
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